AFI - servicios
ESTRUCTURAS FINANCIERAS


Con más de 15 años de experiencia los que integramos la administración y consejo de administración, hemos participado en operaciones de monetización de activos de distinta clase; financiamientos para capital de trabajo y proyectos de inversión tanto para entidades públicas como para el sector privado; financiamiento para sistemas de transporte público en Metrobus y en hombre-camión; financiamiento sistema de transporte público en teleférico; y, contratos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas para proyectos de inversión.

Aréas de Especialización
  • Finanzas
  • Estudios socio-económicos
  • Legal (con despachos asociados)


Experiencia

Bursatilización

Cartera hipotecaria de diversas instituciones especializadas en el crédito a la vivienda, estructurando portafolios de distintos productos hipotecarios para obtener recursos suficientes para garantizar el otorgamiento de créditos. Se participó en la estructuración, modelaje y roadshow de 25 emisiones con un monto aproximado de $180,000 millones de pesos.

Impuesto sobre nómina de entidades de gobierno, estructurando emisión bursátil para obtener recursos para proyectos de inversión productiva. Se participó en la estructuración conjunta de una Entidad Federativa con Protego y en la promoción de venta para un monto de $3,500 millones de pesos.

Créditos al consumo que otorgan instituciones especializadas en este sector, permitiéndoles generar liquidez para una mayor oferta crediticia. Se participó en el diseño de la estructura para monetizar créditos al consumo a través de la bursatilización de los flujos, en una estructura Revolvente. Se participó en la estructuración, road-show y promoción, para una emisión de $4,000 millones de pesos.

Monetización de las concesiones carreteras de empresas concesionarias, con especial participación en el análisis, estructuración y promoción, para colocar certificados bursátiles por un monto de $17,000 millones de pesos.

Se cuenta con experiencia en la reestructuración de concesiones de Plantas de tratamiento de aguas residuales y líneas de conducción.

Se ha participando en la colocación privada de la start-up y aplicaciones para obtener por la vía de capital un monto de $500 millones de pesos.




Financiamiento

Diseño de mecanismo financiero para incentivar la participación de la banca comercial en el crédito a Sistemas de Transporte Público en la República Mexicana, tanto a personas morales que prestan servicio bajo la modalidad de sistemas BRT (Bus Rapid Transit) en carril confinado como transporte público operado por hombre-camión.

Estructuración del refinanciamiento para la adquisición de autobuses y sistema de recaudo de líneas de transporte público en carril confinado.

Estructuración y diseño de la primera línea de crédito al 100% garantizada por el Reino Unido, para la adquisición de autobuses de doble piso, para línea de carril confinado.

Estructuración de la operación y financiamiento, para la construcción, operación, sistema de recaudo y adquisición de autobuses para para servicios de transporte publico en el Estado de México.

Experiencia en auditorias, due diligence en sistema de transporte público en BRT de la Republica Mexicana y de otros países.

Estructuración del financiamiento para la Construcción y Operación del primer Sistema de Transporte Público en Teleférico en el Municipio de Ecatepec, Estado de México.

Diseño de la estructura de financiamiento para la renovación de las unidades de transporte público en la Ciudad de México (hombre-camión).

Estructuración de la logística y financiamiento, para las empresas responsables de cumplir con el programa denominado Apagón Analógico , correspondiente a la entrega de más de 10 millones de televisores a la población en general.

Estructuración del financiamiento para inversiones y capital de trabajo, para diversas empresas manufactureras, distribuidoras, fabricantes de alimentos, fabricantes de acero , constructoras, distribuidoras de equipo médico, de telecomunicación y del ramo automotriz.





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Contacto

Contratos de Prestación de Servicios

Experiencia en la estructuración de proyectos bajo la modalidad de la Ley Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y de la Ley de Asociaciones Publico Privadas (APP), participando desde la elaboración de los estudios de mercado, análisis costo beneficio, modelo financiero, descripción de proyecto y elaboración del contrato de prestación de servicios.

Los proyectos bajo la modalidad de prestación de servicios, en los que se ha participado comprende infraestructura administrativa y de gobierno, infraestructura hospitalaria, servicios a la comunidad , de telecomunicaciones, desarrollo comercial y de transporte público.


Asesoría Financiera

Para el fortalecimiento de empresas de cualquier tamaño, mediante la reingeniería de sus finanzas, obtención de financiamiento para capital de trabajo y/o inversión y desarrollo de estrategias financieras para posicionar sus productos y servicios;

Apoyo para el desarrollo conjuntos inmobiliarios, ya sea por la vía del capital y/o financiamiento.

Reestructuración y/o reingeniería de deuda pública, así como la instrumentación de nuevas fuentes de financiamiento a mayor plazo y mas eficientes.

Experiencia en diseño de la estructura de contrato de prestación de servicios para proyectos de energía y terminales de almacenamiento y reparto de combustibles.